Recursos
Tudo para seu escritório funcionar com precisão
Conheça cada módulo do Company Radar e descubra como ele pode transformar a operação do seu escritório contábil.
Carteira de Clientes
Cadastro completo e organizado
Mantenha todos os dados dos seus clientes centralizados e atualizados. Cadastre CNPJ, inscrições estaduais e municipais, regime tributário, CNAE, tamanho da empresa e muito mais. Organize por tags, segmentos e status para encontrar qualquer informação rapidamente.
- Cadastro completo com dados societários e fiscais
- Classificação por tags e segmentos personalizados
- Gestão de múltiplos contatos por cliente
- Histórico de alterações e auditoria integrada
- Importação e exportação de dados em massa
Templates Operacionais
Procedimentos padronizados
Crie e gerencie templates de procedimentos que representam as obrigações e processos do seu escritório. Defina etapas, tarefas, prazos e responsáveis. Versionamento automático para garantir que mudanças sejam rastreadas sem impactar processos em andamento.
- Editor visual de etapas e tarefas
- Versionamento com histórico completo
- Variáveis dinâmicas (competência, dados do cliente)
- Periodicidade automática: mensal, trimestral, anual
- Departamentos e responsáveis por etapa
Tarefas e Prazos
Controle total de entregas
Acompanhe todas as tarefas do escritório em um painel unificado. Visualize por status, prioridade, responsável, cliente ou data de vencimento. Receba alertas automáticos quando prazos estiverem próximos ou atrasados. Checklist integrado em cada tarefa.
- Painel Kanban e visualização por lista
- Alertas de vencimento por e-mail e notificação
- Tarefas recorrentes geradas automaticamente
- Checklist de itens em cada tarefa
- Dependências entre tarefas
Central de Documentos
Documentos sob controle
Receba, organize e valide documentos dos clientes em um único local. Crie solicitações de documentos por competência, defina formatos aceitos e acompanhe o status de cada entrega. Controle de validade automático para documentos com prazo de expiração.
- Solicitação de documentos por competência
- Controle de validade e alertas de vencimento
- Tipos de documento personalizados por escritório
- Portal do cliente para envio autônomo
- Validação e aprovação com registro de auditoria
Calendário Compartilhado
Visão unificada de prazos
Visualize todos os prazos, entregas e compromissos em um calendário integrado. Filtre por equipe, cliente ou tipo de evento. Configure feriados personalizados e receba uma visão clara dos próximos vencimentos para planejamento adequado.
- Visão mensal, semanal e diária
- Filtros por equipe, cliente e tipo de evento
- Feriados nacionais e personalizados
- Integração automática com tarefas e prazos
- Exportação para iCal e Google Calendar
Portal do Cliente
Autonomia para o cliente
Ofereça um portal exclusivo para seus clientes enviarem documentos, acompanharem o andamento de tarefas e acessarem informações relevantes. Reduza a dependência de e-mail e WhatsApp para troca de arquivos e informações.
- Envio de documentos sem depender do contador
- Acompanhamento de status de obrigações
- Comunicação direta com a equipe do escritório
- Acesso seguro com token individual
- Visualização de tarefas visíveis no portal
Relatórios e Auditoria
Dados para decisões
Gere relatórios detalhados sobre produtividade da equipe, status de tarefas, prazos cumpridos e muito mais. Todas as ações são registradas em log de auditoria para conformidade e rastreabilidade completa.
- Relatórios de produtividade por colaborador
- Métricas de prazos cumpridos e atrasados
- Log completo de ações (auditoria)
- Exportação em CSV e XLSX
- Dashboard com indicadores em tempo real
Segurança e LGPD
Proteção de dados garantida
A segurança dos dados é prioridade. Criptografia de ponta a ponta, backups automáticos, controle de acesso granular e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Seus dados e dos seus clientes estão protegidos.
- Criptografia TLS para dados em trânsito
- Backup automático diário
- Controle de acesso por cargo e permissão
- Conformidade com a LGPD
- Infraestrutura em nuvem com certificação SOC 2
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O Company Radar é uma ferramenta de organização operacional. Conteúdos, datas e procedimentos são definidos pelo escritório usuário.